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👤 Rubrica Clienti: i dati che finiscono nei preventivi

Per gli elettricisti · 2 min di lettura

A cosa serve. Scrivi i dati del cliente una volta sola e te li ritrovi su ogni documento che gli mandi: preventivi, DDT, proforma e rapportini.

Quando la usi. Lo stesso amministratore di condominio ti chiede il terzo preventivo dell'anno e riscrivi ogni volta partita IVA e indirizzo.

Come si fa, passo per passo

  1. Apri «Rubrica Clienti» dal menu.
  2. Tocca «Nuovo Cliente».
  3. Compila ragione sociale, indirizzo e partita IVA.Sono i dati che finiscono in testa ai PDF del gestionale: preventivi, DDT, proforma e rapportini.
  4. Salva: il cliente compare nell'elenco in ordine alfabetico.
  5. Crea una «Nuova Cartella» per dividere i clienti come ti serve.Per esempio: condomini, aziende, privati.
  6. Tocca i tre puntini in fondo alla riga del cliente e scegli «Sposta in cartella».

Se qualcosa non va

Non trovi un cliente.Usa la ricerca in cima: cerca anche dentro la ragione sociale, non solo dalla prima lettera.
Hai sbagliato la partita IVA.Apri il cliente, tocca «Modifica» e correggi. I documenti già fatti non cambiano da soli: si tengono l'intestazione del giorno in cui li hai emessi.
Il cliente non ti serve più.Usa «Elimina cliente». Se ha documenti collegati, valuta di lasciarlo dov'è.

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