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Il mio lavoro
📑 Preventivi ai clienti e il PDF da mandare
A cosa serve. Fai un preventivo con la tua intestazione e lo mandi in PDF dal telefono. È la strada vecchia, tenuta accesa per chi la usa già: dal 1° agosto 2026 il preventivo si fa in «Documenti (BETA)» del gestionale.
Quando la usi. Sei uscito da un sopralluogo, sei ancora in furgone e il cliente aspetta il prezzo entro stasera. Se hai il gestionale acceso, però, il preventivo si fa lì.
Come si fa, passo per passo
- Apri «Preventivi ai Clienti» dal menu.
- Compila i dati della tua ditta la prima volta con «Configura Dati Ditta».Vanno in testa a ogni PDF: falli bene una volta sola. La stessa scheda si apre da Impostazioni gestionale, con «Metti il tuo logo sui PDF».
- Tocca «Nuovo Preventivo».
- Apri la scheda «Cliente» e usa «Seleziona dalla rubrica».
- Torna su «Righe» e aggiungi le voci con «Aggiungi Riga».
- Apri «Dettagli» per «Valido fino al», «Termini di Pagamento» e le note.
- Salva, poi usa l'icona di condivisione in alto per mandare il PDF.
- Segna il preventivo come inviato: lo ritrovi filtrando su «Inviati».
Se qualcosa non va
Il PDF esce senza i tuoi dati.Mancano i dati della ditta. Aprili con «Configura Dati Ditta», oppure da Impostazioni gestionale con «Metti il tuo logo sui PDF», e rigenera il documento.
Devi rifare un preventivo simile.Non riscriverlo: tocca i tre puntini in basso a destra sul preventivo e scegli «Duplica».
Il totale non torna.Controlla la «Variazione %» nei dettagli: uno sconto impostato lì cambia il totale finale.
Guide collegate
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